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2018年9月21日-9月28日国际钢材及原料市场分析

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2018年9月21日-9月28日国际钢材及原料市场分析

发布日期:2018-09-28 作者:张和欣 点击:

一、我的钢铁国际钢材价格指数走势

 

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二、 一周国际钢铁市场概况

1.美洲

截止9月27日,美国热轧板卷出厂价格935美元/吨,较9月20日持平;冷轧板卷出厂价格1050美元/吨,较9月20日下跌10美元/吨。标准厚板出厂价格1080美元/吨,较9月20日持平。

截止9月27日,美国热轧板卷进口价格825美元/吨(CIF),较9月20日下跌10美元/吨;冷轧板卷进口价格970美元/吨。标准厚板出厂价格945美元/吨。

市场: 生铁供应商表示,2017年,新的电弧炉在最大的生铁消费国-美国和意大利投产,商用生铁的消费增加了60万吨。大河钢厂是美国的一家小型钢厂,于2016年底开始运营,而意大利的Arvedi钢厂在2017年第二季度更换了旧的电弧炉。

2017年,美国生铁年平均价格评估为每吨CFR 364.57美元,而意大利则为每吨CFR 351.35美元。 2016年,美国平均价格为每吨CFR 262.98美元,意大利每吨CFR为259.25美元。

2018年,由于需求增加以及废钢和成品钢材价格上涨,生铁价格继续攀升。在美国,今年迄今为止的生铁年平均价格为每吨CFR 403美元,而在意大利则为每吨CFR 396.56美元。

由于废钢和热轧卷市场的预期表现不一,Metal Bulletin对美国生铁进口的价格评估从9月21日的每吨CFR降至$ 380-385每吨CFR。同时,9月20日意大利进口高锰生铁评估价稳定在每吨CFR 385-390美元。

2018年的需求也有所改善。美国统计局的数据显示,1月至7月,美国炼钢原料进口增加。2018年前七个月,生铁进口总量为350万吨,比去年同期增加了13.9%,当时进口量为310万吨。

贸易:据韩国联合通讯社消息,行业消息人士上周四表示,自美国政府几个月前对韩国钢铁实施进口配额管制以来,一种韩国钢铁产品首次被免除了美国的进口关税。
  美国商务部周一接受了来自美国医疗设备制造商Micro Stamping公司的要求,将韩国SL tech公司生产的超精密不锈钢管排除在关税外。SL tech公司是一家精密不锈钢管制造公司,向医疗、护理和高科技行业提供产品,包括提供注射针管用精密不锈钢管。
  这是自今年5月美国为韩国设定每年263万吨(韩国对美国过去三年平均钢铁出口量的70%)钢铁进口配额以来,第一个被豁免进口关税的韩国产品。

产量:据巴西钢铁协会(Aco Brasil)最新数据显示,巴西8月份粗钢产量同比下降3.7%,表观消费量则上升了11.4%。8月巴西粗钢产量为285万吨,较去年8月有所下降,巴西钢铁协会9月24日称。其中,8月成品钢材产量为186万吨,同比去年8月的194万吨略有下降。8月份巴西粗钢表观消费量达194万吨,较去年8月的174万吨明显增长,主要表现在巴西钢厂国内销售量同比显著增加。8月国内销售量达170万吨,同比上升9.2%, 去年8月仅为155万吨。8月扁平材销量同比上涨8%至100万吨,长材销量同比增长13.5%至66.5万吨。过去几个月,巴西扁平材生产商一直在试图提高出厂价格,但国内市场竞争激烈使得钢厂无法充分提价。截止9月7日,巴西国内热轧板卷参考价格为2,800-2,900雷亚尔/吨,较8月3日的2,750-2900雷亚尔/吨略有上涨。

产能利用率: 2018年9月22日止当周,美国国内粗钢产量为186.3万净吨,产能利用率为79.5%。而去年同期粗钢产量为171.1万净吨,产能利用率为73.4%。粗钢产量同比增长8.9%,周环比增加0.1%。

2018年9月22日止,2018年美国累计粗钢产量为6860.1万净吨,产能利用率为77.5%,同比增长4.4%。2017年同期分别为6571.4万净吨和74.4%。

2.欧洲

截至9月27日,欧盟热轧板卷出厂价格665美元/吨,较9月20日下跌5美元/吨;冷轧板卷出厂价格755美元/吨,较9月20日下跌5美元/吨;螺纹钢出厂价格650美元/吨,较9月20日下跌5美元/吨。

截至9月27日,欧盟热轧板卷进口价格600美元/吨(CFR),较9月20日下跌15美元//吨;冷轧板卷进口价格710美元/吨(CFR),较9月20日下跌10美元/吨;螺纹钢进口价格580美元/吨(CFR),较9月20日下跌10美元/吨。

市场:获悉,由于来自土耳其的竞争加剧,意大利和西班牙热轧卷进口价格达到2018年最低点。价格下跌吸引到很多采购意向,买家开始订购热轧卷,以及冷轧卷和热镀锌。但是,所有人士一致认为,当前有利的进口机会可能很快会消失。土耳其热轧卷可成交价在515欧元/吨(602美元/吨).一位意大利贸易商表示,冷轧卷价格在590欧元/吨cfr意大利。他补充说:“最近几天,我们也确认了大量热镀锌进口订单。”

获悉,由于土耳其里拉兑美元走强以及钢材需求低迷,Kardemir已在土耳其国内市场将12-32mm螺纹钢价格下调160里拉/吨(26.7美元/吨)。目前螺纹钢报价为3,180里拉/吨(531美元/吨)出厂价。12-18mm圆钢报价下调相同幅度至3,197里拉/吨。5.5mm盘条价格下调200里拉/吨至3,430-3,470里拉方坯和大方坯价格分别保持在2,865-3,020里拉/吨和3,405里拉/吨。生铁价格下调185里拉/吨至2,325-2,535里拉/吨。所有价格均为出厂价,不含18%增值税。

9月25号周二,由于独联体区域内以及竞争对手市场(特别是土耳其)成品长材市场的疲软,独联体出口方坯市场出现负面情绪。土耳其的情况最近引起了整个钢铁市场的关注,由于8月初美国对土实施的50%的进口关税,该国无法向美国出售螺纹钢,因此该国面临螺纹钢的过剩问题。另外,土耳其和美国之间的政治紧张对中东国家的经济状况产生了负面影响,导致土耳其国内螺纹钢需求走弱,里拉贬值。

钢厂:路透社布鲁塞尔消息,欧洲委员会本周三称,欧盟反垄断机构将最晚于10月30日对蒂森克虏伯和塔塔钢铁合并欧洲钢铁业务一案做出最终判决。两家钢企在经历了两年的谈判后,于今年7月份宣布了此项近10年来钢铁业最大的合并计划。一旦成功,合并后的新企业总部将落户荷兰,并作为欧洲第二大钢企与安塞尔米塔尔进行竞争。目前,全球钢企面临包括产能过剩和保护关税等在内的诸多挑战。

统计:世界钢铁协会(WSA)统计的数据显示,2018年8月,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.517亿吨,同比增长2.6%。西班牙粗钢产量120万吨,同比增长6.6%;意大利粗钢产量120万吨,同比增长6.0%;法国粗钢产量90万吨,同比下降16.8%。土耳其粗钢产量为300万吨,同比下降5.7%。乌克兰粗钢产量为180万吨,同比下降3.7%。 

3.亚洲

本周五中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价580美元/吨(FOB),较上周五上涨10美元/吨;SS400 3-12mm热轧板卷出口均价580美元/吨(FOB),较上周五上涨10美元/吨;SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价620美元/吨,较上周五持平;DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口650美元/吨(FOB),较上周五持平。

截至9月27日,东南亚热卷进口价格575美元/吨(CFR),周环比减少10美元/吨。

韩国:8月份,韩国钢管出口受到美国钢材进口配额大幅下降的影响,出口量从去年同期的24.79万吨降至11.46万吨,同比下降53.8%。 8月份,韩国石油钢管出口量从去年同期的8.02万吨降至2438吨,同比下降97%;管线钢出口量从5.29万吨降至2.32万吨,同比下滑56%;螺旋焊管出口量从3274吨骤降至1403吨;直缝焊管出口量从3.75万吨降至3.57万吨;矩形管出口量从8198吨降至1620吨。韩国钢管制造商预计,韩国有望在今年第四季度恢复对美国市场的石油专用管材出口,届时业绩将有所回升。

韩国贸易委员会(KTC)日前初步裁定台湾产制的不锈钢条(Stainless Steel Bar)有倾销事实,并向韩国企划财政部建议对华新丽华、荣钢及其他供应商分别课征9.68%、18.56%、 13.08%的临时反倾销税。贸易局昨指出,韩国通商资源部在接获KTC的初步调查报告及初步裁定议决书后,会在1个月(10月20日)内决定是否课征临时税。

日本:新日铁住金、日新制钢、日铁住金钢管、日铁住金不锈钢管、日新制钢不锈钢管五家公司于日前宣布,已经就合并重组不锈钢焊管业务达成一致,以明年4月1日为时间节点,合并日铁住金不锈钢管和日新制钢不锈钢管,同时,日新制钢、日新制钢不锈钢管的汽车用不锈钢电焊钢管业务将重组集中到日铁住金钢管公司。通过业务战略一体化、生产体制最佳化等实现竞争力提升,满足用户全部需求的目标。

印度:近日,在印度总理办公室的推动下,印度钢铁部门开始与韩国和日本钢铁企业进行洽谈,商讨印度Rashtriya Ispat Nigam Ltd(RINL,维萨卡帕特南钢铁公司)与韩国、日本钢铁企业在印度维沙卡帕特南市合资建立一座规模为500万吨钢厂的具体事宜。拟合资建立的钢厂投资额约为3000亿卢比(约合41.3亿美元),将生产汽车和其他行业用高端钢材。此举将大大提高印度炼钢产能。根据此前印度政府制定的计划,印度拟在2030年前将炼钢产能增加至3亿吨。

据外媒消息,印度Usha Martin钢铁公司周六(9月22日)宣布已将旗下钢厂以430亿- 470亿卢比(合5.956亿- 6.509亿美元)的价格出售给塔塔钢铁公司(Tata Steel)。“这家钢厂包括一个专门的特殊合金钢制造厂、一个正常运营的铁矿、一个正在开发中的煤矿和若干自备发电厂。”Usha Martin在一份声明中表示。

根据塔塔钢铁公司公布的2019财年一季度报告,该集团印度公司表现:2019财年第1季度总发货量同比增长7.9%至297万吨;国内发货量同比增长13.7%,远高于增长9.2%的印度整体钢铁需求。欧洲公司表现:2019财年第1季度钢水产量同比增加281万吨,环比增长7.1%。发货量同比增长1.9%至245万吨;受季节性淡季影响,发货量环比下降3.8%。东南亚公司表现:2019财年1季度营业额环比下降1%至260.4亿卢比,主要原因是发货量下降。由于新加坡大众钢铁公司运营良好以及发货量增长,部分抵消了金属成本的增加,2019财年1季度EBITDA环比增长15.3%至11亿卢比。

塔塔钢铁加工配送公司(Tata Steel Processing and Distribution Ltd)计划投资9.2亿卢比在奥里萨邦设立一个生产基地。本周三,该投资计划获得了奥里萨邦政府的批准。这是奥里萨邦政府迅通过GO-SWIFT快速审批通道批准的第400个投资计划。

吨。

三、一周国际钢铁市场动态

1.拉丁美洲向美国出口钢铁增长

BNAmericas网站报道,8月份拉丁美洲向美国出口钢铁增长,其中巴西和墨西哥都出现增长。

美国国家统计局的数据显示,8月份,拉丁美洲向美国出口钢铁从去年的81.27万吨增至87.76万吨。

7月份出口量为76.66万吨,前7个月平均为67.6万吨。

从出口额看,8月份出口额为6.71亿美元,较去年同期的4.99亿美元增长34.5%,较7月份的5.73亿美元增长17.1%。

分国别看,8月份巴西向美国出口钢铁56.61万吨,较去年同期的52.51万吨增长7.8%。出口额为3.56亿美元,较去年同期的2.66亿美元增长33.8%。7月份出口额和出口量分别为45.68万吨和2.84亿美元。

8月份墨西哥向美国出口钢铁28.59万吨,较去年同期的25.33万吨增长12.9%;出口额为2.79亿美元,较去年同期的1.98亿美元增长40.9%。7月份出口量和出口额分别为28.66万吨和2.61亿美元。

2.美国对一种韩国钢铁产品豁免进口关税

据韩国联合通讯社消息,行业消息人士上周四表示,自美国政府几个月前对韩国钢铁实施进口配额管制以来,一种韩国钢铁产品首次被免除了美国的进口关税。

美国商务部周一接受了来自美国医疗设备制造商Micro Stamping公司的要求,将韩国SL tech公司生产的超精密不锈钢管排除在关税外。SL tech公司是一家精密不锈钢管制造公司,向医疗、护理和高科技行业提供产品,包括提供注射针管用精密不锈钢管。

这是自今年5月美国为韩国设定每年263万吨(韩国对美国过去三年平均钢铁出口量的70%)钢铁进口配额以来,第一个被豁免进口关税的韩国产品。

进口配额是对在特定时间内可以进口到一个国家的产品数量上的限制。

当国内生产不足以满足需求时,美国将免除该进口产品关税。

最初,美国政府不允许对韩国输美钢铁产品实行关税减免。美国对韩国产品实行的是进口配额限制,而不是25%的关税。

但是8月底,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)签署一个行政命令,允许根据美国钢铁行业的实际情况,对从韩国、阿根廷和巴西进口的钢铁产品实行个案豁免。

四、一周国际原料市场概况

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澳大利亚铁矿石价格稳中有涨,截止本周五,澳大利亚61%PB粉矿对中国出口报价68-69美元/吨(CIF),58%杨迪粉矿报价59-60美元/吨(CIF),56.5%超特粉矿报价41-42美元/吨(CIF),其中部分较上周五上涨1美元左右。本周FMG公布2018年10月份粉矿折扣信息,具体如下:56.5%的超特粉由39%调整为42%;58.2%的混合粉折扣维持29%。
  巴西铁矿石市场小幅上涨,65%卡粉对中国出口报价稳定在97-98美元/吨(CIF);63%巴西粉矿74-75美元(CIF),较上周五上涨1美元/吨。

 

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