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2018年9月3日-9月14日国际钢材及原料市场分析

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2018年9月3日-9月14日国际钢材及原料市场分析

发布日期:2018-09-14 作者:张和欣 点击:

我的钢铁国际钢材价格指数走势

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二、 一周国际钢铁市场概况

1.美国

截止9月13日,美国热轧板卷出厂价格950美元/吨,较9月6日下跌10美元/吨;冷轧板卷出厂价格1070美元/吨,较9月6日下跌10美元/吨。标准厚板出厂价格1080美元/吨,较9月6日持平。

截止9月13日,美国热轧板卷进口价格830美元/吨(CIF);冷轧板卷进口价格970美元/吨。标准厚板出厂价格940美元/吨。市场:通过市场人士获悉,上周五美国油井管价格继续下跌。美国国产 P110焊接套管估价从1,600-1,700美元/短吨降至1,550-1,650美元/短吨,不含税出厂价。虽然特朗普政府实施的232关税缓解了一些压力,但美国油井管价格从近期的1,850美元/短吨高位缓慢下跌,主要原因是国内钻井活动低迷造成产能过剩。夏季美国热轧卷价格达到接近940美元/短吨的高点,但现在已经回落至约880-900美元/短吨。但是,相比之下,2017年同期美国热轧卷估价为630-650美元/短吨。一位正在跟进合同谈判的买家表示,他预计短期内价格将会进一步下降至840美元/短吨,他还指出,由于钢厂坚守报价,840美元/短吨的交易可能很少。德国镜报9月3日报道,据德国金属工业联合会的一项调查显示,40%的企业预计明年销售额下滑,近三分之二企业表示欧盟以外的铝产品进口增加,其中来自中国和俄罗斯的产品居多,四分之三的企业认为,如美对欧洲汽车实施高关税,它们将受直接影响。在钢铁领域情况也类似,来自欧盟以外第三国的产品增长了,如土耳其和俄罗斯的产品。该协会主席Iffert表示,美国的惩罚关税给美欧均带来了损失,而中国却在受益,“这显然是美国不愿意看到的”。 另根据美国钢铁协会(The American Iron and Steel Institute)近期公布的数据显示,8月份美国钢铁进口许可申请总量为294.7万短吨,环比7月下降8%。其中成品钢材进口许可申请量为194万短吨,环比下降11%。   前8个月,钢铁及成品钢材进口量分别为2380.9万短吨和1813.1万短吨,同比分别下降10%和11.4%。

2. 欧洲 

截至9月13日,欧盟热轧板卷出厂价格665美元/吨,较9月6日持平;冷轧板卷出厂价格760美元/吨,较9月6日上涨5美元/吨;螺纹钢出厂价格650美元/吨,较9月6日下跌5美元/吨。  截至9月13日,欧盟热轧板卷进口价格620美元/吨(CFR),较9月6日下跌15美元//吨;冷轧板卷进口价格720美元/吨(CFR),较9月6日下跌10美元/吨;螺纹钢进口价格585美元/吨(CFR),较9月6日下跌5美元/吨。通过市场人士获悉,在需求持续疲软而供应充足的情况下,上周俄罗斯和乌克兰热轧卷及冷轧卷价格下滑,后者降幅相对较小。土耳其货币贬值导致跌势进一步加剧。乌克兰和一些俄罗斯热轧卷最低价格达到540美元/吨fob,钢厂不接受更低的询盘。一位市场人士称,一些俄罗斯热轧卷对越南出口报价为573-583美元/吨cfr,这是“贸易商在卖空。”但是,其他贸易商指出,该价格较上周成交价低5美元/吨,符合市场形势。贸易商称,东南亚需求缺少动力,但南亚正在采购。市场人士透露,虽然废钢价格目前处于下跌趋势,但德国螺纹钢价格保持在夏初达到的较高水平。德国中部一位买家称,“废钢价格下跌顶多对螺纹钢价格产生滞后影响。”他提到年初时注意到的现象,当时螺纹钢与废钢之间存在近似的差价,螺纹钢价格基本上与废钢价格波动脱节。他解释说,“钢厂产能利用率很高,需要完成现有订单,而且运输能力有限。” 据悉欧洲丝网用线材价格稳定,供应商认为没有理由降价。9月12日(周三)南欧市场丝网用线材价格为540-560欧元/吨(626-649美元/吨),而北欧的价格则为550-560欧元/吨。报告显示,最近新达成的交易很少,因为本月和下月的大部分订单已在前几周达成。

3. 亚洲

本周五中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价570美元/吨(FOB),较上周五上涨10美元/吨;SS400 3-12mm热轧板卷出口均价580美元/吨(FOB),较上周五下跌5美元/吨;SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价630美元/吨,较上周五下跌5美元/吨;DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口670美元/吨(FOB),较上周五下跌10美元/吨。  截至9月13日,东南亚热卷进口价格590美元/吨(CFR),周环比减少5美元/吨。

三、一周国际钢铁市场动态

1.8月份我国钢材出口587.5万吨同比下降9.9%       

 据海关统计,8月份我国钢材出口量587.5万吨,同比减少64.5万吨,下降9.9%;较上月减少1.1万吨,日均环比下降0.2%;进口量106.4万吨,同比增加7.4万吨,增长7.5%,较上月增加3.7万吨,日均环比增长3.6%。1-8月我国累计出口钢材4717.9万吨,同比减少712.3万吨,下降13.1%;累计进口钢材876.2万吨,同比减少1.2万吨,下降0.1%。8月份我国进口铁矿石8935.4万吨,同比增加69.4万吨,增长0.8%,较上月减少60.5万吨,日均环比下降0.7%,进口海关均价67.6美元/吨,较上月提高2.2美元/吨;1-8月累计进口铁矿石70991.9万吨,同比减少389.5万吨,下降0.5%;进口海关均价69.4美元/吨,较去年同期下降3美元/吨。8月份我国出口焦炭78.8万吨,同比增加32.8万吨,增长71.3%,较上月减少2.8万吨,日均环比下降3.4%;当月出口均价293美元/吨,较上月下降12.9美元/吨。1-8月累计出口焦炭639.5万吨,同比增加111.8万吨,增长21.2%,累计出口均价303.2美元/吨,较去年同期提高46.8美元/吨。

2.韩国对欧盟进口钢材保护措施提出反对意见

韩国联合通讯社(Yonhap)9月13日消息,韩国贸易部周四称,韩国政府和韩国钢铁业已于近期对欧盟进口钢材保护措施提出了反对意见,并要求欧盟对韩国相关产品提供关税豁免。 一个由韩国政府及行业代表组成的韩国代表团在布鲁塞尔举行的一场听证会上对欧盟钢材进口保护措施提出了质疑,根据该措施,当一国出口至欧盟的23大类钢材数量超出过去三年内的平均值时,将面临欧盟25%的进口保护关税,韩国贸易,工业及能源部称。 欧洲委员会表示,实行进口保护措施,是为了避免美国加征钢铝关税后,大量国际钢材资源涌入欧盟境内,对当地相关行业造成损害。 韩国代表团称,欧盟进口保护措施与世贸组织相关规定不符,原因是韩国出口到欧盟的钢材量从2016到2017年仅增长了3%,并未给当地产业造成实质损害。同时,进口保护措施实施后将推升欧盟当地钢材价格,给普通消费者和包括汽车、家电和能源行业在内的用钢企业带来不必要的成本负担。 如果进口保护措施无法避免,韩国代表团要求欧盟对韩国或者对欧盟至关重要的韩国产品提供关税豁免。 欧盟从7月20日开始对所有国家实施进口保障关税配额措施,只有部分对欧盟出口量有限的发展中国家享有豁免权。 欧盟委员会早前曾称,在2019年初之前,委员会将全面听取各方对进口保护措施的意见再作出最终决定。

3. 印度考虑对部分中国钢材加征反倾销税

据印度媒体PTI报道,印度可能对部分中国钢材征收为期五年、至多185.51美元每吨的反倾销税,以保护本国相关企业不受外来低价进口资源的损害。 申请发起本次反倾销案的印度国内公司有JSW Steel Ltd., Sunflag Iron & Steel Co. Ltd., Usha Martin Ltd., Gerdau Steel India, Vardhman Special Steels Ltd. 和 Jayaswal Neco Industries Ltd. 在本次反倾销调查中,印度工商外贸总局(Directorate General of Trade Remedies,DGTR)称进口自中国的定尺合金棒材及条杆材(straight length bars and rods of alloy steel)在调查期(2016-2017财年)内数量激增。 印度工商外贸总局表示,相关商品进口价格已低于印度国内市场公允价格,进而对国内相关企业的利润,资本回报率及现金流造成了负面影响。 印度工商外贸总局在一份官方声明中称,“相关部门建议对来自中国的受调查产品加征为期五年的反倾销税”,建议税率范围在44.89美元每吨到185.51美元每吨之间。 但是,该政府部门补充说,当进口铸造棒材和工模具钢的到岸价格高于659.91美元每吨时,将不适用于上述反倾销税。 如果到岸边价格低于659.91美元每吨,则实际到岸价格和659.91美元每吨之间的价差部分将作为反倾销税加以征收。 印度工商外贸总局是印度商务部的下属部门,负责对加征反倾销税提出建议,但最后的征税决定仍有待于财政部做出。 来自中国的定尺合金棒材及条杆材进口量在2016-2017财年增至18.0959万吨,而2013-2014财年该数字则为5.6690万吨。印度进口的定尺合金棒材及条杆材总量在2016-2017财年增至25.6004万吨,而2013-2014财年该数字为13.2933万吨。 印度国内对该钢材品种的需求量也由而2013-2014财年的151.4795万吨增至2016-2017财年的166.9653万吨。

五、一周国际原料市场概况

 

本周国际原料各主要品种市场具体表现为:国际废钢市场稳中有涨;铁矿石市场震荡上涨;焦煤市场小幅上涨;特种合金、普通合金市场总体稳定。 

   澳大利亚铁矿石价格震荡上涨,截止本周五,澳大利亚PB粉矿对中国出口报价67-68美元/吨(CIF),58%品位杨迪粉矿报价59-60美元/吨(CIF),超特粉矿报价40-41美元/吨(CIF),较上周五上涨3-4美元/吨。   巴西铁矿石市场小幅上涨,65%品位卡粉对中国出口报价上涨3美元至96-97美元/吨(CIF);63%品位粉矿74-75美元(CIF),较上周五上涨3美元左右。   Ferrexpo是乌克兰的大型铁矿石生产商,拥有Poltava和Yeristovo矿山及附属加工厂。该公司2018年1月至7月出口了577万吨铁矿石球团,奠定了其在前苏联地区球团出口商中的领导地位。据Ferrexpo发布新闻显示,2018年1月至7月Ferrexpo的主要球团出口市场包括欧洲,日本,韩国和中国,其中Poltava矿山出口了446.5万吨,Yeristovo矿山出口了130.3万吨。

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